近日，在上交所指導下，中國人壽集團旗下資產(chǎn)公司作為總協(xié)調(diào)人、最大投資人，擬定產(chǎn)品方案，并投資約14.2億元的持有型不動產(chǎn)ABS項目“華泰-中交路建清西大橋持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃”成功落地，通過發(fā)揮保險資金規(guī)模期限優(yōu)勢，在信息披露、治理和運行機制設置、投融結(jié)合、一二級市場聯(lián)動等方面展開有益探索，為優(yōu)質(zhì)基礎設施資產(chǎn)發(fā)行長久期ABS提供了可行路徑和成功范例，有力彰顯了公司作為“頭雁”的過硬投資實力與行業(yè)引領地位，以實干實績打響“頭炮”，以奮進姿態(tài)領跑市場。
持有型不動產(chǎn)專項計劃
持有型不動產(chǎn)專項計劃是一只極具創(chuàng)新意義的ABS產(chǎn)品，標的項目系中國交通建設股份有限公司（以下簡稱“中國交建”）旗下清西大橋項目，目前運營情況良好。該產(chǎn)品底層現(xiàn)金流全部來源于清西大橋及接線工程項目運營收入，已實現(xiàn)真實出售，資產(chǎn)盤活后可助力企業(yè)提升運營效率，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。同時，產(chǎn)品期限與底層資產(chǎn)運營年限相匹配，最長可達21年，長久期ABS產(chǎn)品與保險資金規(guī)模大、期限長等特點高度契合，拓寬了保險資金配置渠道，是中國人壽資產(chǎn)公司著力在推動高質(zhì)量發(fā)展中提升競爭能力，堅持穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)的有力舉措。
中央金融工作會議強調(diào)，推動我國金融高質(zhì)量發(fā)展，為以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設、民族復興偉業(yè)提供有力支撐。為貫徹落實中央金融工作會議精神，中國人壽資產(chǎn)公司聚焦“國之大者”，助力加快建設交通強國，在首批取得保險資管公司交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務資格及率先獲得滬深交易所項目批復后，積極參與推進該創(chuàng)新項目進展，支持盤活社會存量資產(chǎn)、拓寬交通行業(yè)企業(yè)融資渠道，激活高質(zhì)量發(fā)展新動能。
在我國宏觀經(jīng)濟高速增長階段，基礎設施領域形成大規(guī)模存量資產(chǎn)。探索開展存量資產(chǎn)證券化業(yè)務，不僅可以為相關企業(yè)帶來現(xiàn)金資產(chǎn)，提高資金周轉(zhuǎn)率，降低企業(yè)自身杠桿率，促進企業(yè)利用回收資金形成新的良好發(fā)展，對于保險資金尋找創(chuàng)新投資機會、提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效也具有重要意義。2022年5月，國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）以來，中國人壽資產(chǎn)公司積極研究盤活存量資產(chǎn)的有效方法和路徑，綜合運用多種金融工具實現(xiàn)投資落地。此次在上交所的指導下，公司與中國交建設計該產(chǎn)品方案，依托底層資產(chǎn)創(chuàng)設運營管理機構(gòu)激勵約束機制，投融兩端積極聯(lián)動，形成原始權(quán)益人、管理人、投資者的利益共同體。ABS產(chǎn)品管理人為華泰資管，華泰證券擔任財務顧問，并在二級市場擔任做市商，為其二級市場的流動性提供支持。以上諸多具有積極示范效應的創(chuàng)新探索，充分體現(xiàn)了中國人壽資產(chǎn)公司將盤活存量資產(chǎn)、支持創(chuàng)新發(fā)展作為投融資體系建設的鮮明方向，有力展示了中國人壽資產(chǎn)公司支持實體經(jīng)濟的根本宗旨和服務國家戰(zhàn)略的責任擔當。
下一步，中國人壽資產(chǎn)公司將以交易所ABS為重要抓手，持續(xù)貫徹落實黨中央重大決策部署，更廣范圍、更深層次地參與到盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資的金融活動中，為推動實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入源源不斷的金融活水。
責任編輯:楊青
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